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了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有(

  • 高校考试信息汇集大学生热门考试资讯
  • 2023-04-13 15:30|来源:网络
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试题题目:

【多选题】

了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有( )。

A、婚姻状况

B、重要的家庭和社会关系

C、工作单位与职务

D、健康状况

E、个人兴趣爱好和志向

试题答案:

A,B,C,D

试题解析:

客户的基本信息大体包括客户的姓名、年龄、联系方式、工作单位与职务、国籍、婚姻状况、健康状况,以及重要的家庭、社会关系信息(包括需要供养父母、子女信息)。E项,属于客户的个人兴趣及人生规划和目标方面的信息,不属于客户基本信息。

今天给大家整理的问题是【了解客户的基本信息是理财师提供针对性投资理财建议的基础和保证,以下属于客户基本信息的有( 】,不知道你答对了没有?那么接下来就让我们一起了解一下该题目的正确答案吧!

(编辑:题库网 )
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